Yapay zeka dalgasını kullanan yarı iletken devi Broadcom, kazançlı yapay zeka çip pazarından bir parça için Nvidia’nın peşinde koşan şirketlerin izdihamına katıldı. Bilişim ve yazılım holdingi, bugün yapay zekanın en baskın oyuncularından biri haline gelmek için güç hamleleri yaptığından geçen yıl %66’dan fazla artış gösterdi. Broadcom, veri merkezini ve bulut birimlerini güçlendirmek için VMware’i 61 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almaktan yapay zeka çipi Ar-Ge yatırımlarına kadar analistlerin ve yatırımcıların ilgisini çeken agresif hamleler yapıyor.
Broadcom’un yapay zeka hedeflerinin merkezinde, hızla büyüyen yapay zeka bağlantılı çip işi yer alıyor ve şirket, bu işin 2024 mali yılı için daha önceki 10 milyar dolarlık tahmine kıyasla 11 milyar dolarlık şaşırtıcı bir gelir getireceğini tahmin ediyor. Yakın zamanda Broadcom Inc hisselerindeki %15’lik artışla birleştiğinde, yukarı yönlü revizyon, üretken yapay zekanın yükselişini yönlendiren çiplere yönelik güçlü iştahı güçlendiriyor.
Morningstar analistleri bir notta şunu kabul etti: Reuters Broadcom’un, Wall Street’te yaygın olarak benimsenen bir görüş olan “Broadcom’u uzun vadede artan üretken yapay zeka yatırımından faydalanmak için inanılmaz derecede iyi konumlanmış olarak görmeye devam ediyoruz”. Broadcom için yapay zekadaki yükselişin ikinci açıklaması, esasen yıllar içinde çok iyi satın alma veya yatırım yapılmasıdır.
FactSet verilerine göre, Dell’in önümüzdeki yıl 61 milyar dolarlık VMware satın alımıyla tam teşekküllü bir bulut bilişim şirketi olma yolunda planlanan üç yan üründen biri olarak geliyorlar ve bu aynı zamanda piyasa değerine 50 milyar dolar ekledi. Buna ek olarak Broadcom, Alphabet’in Google ve Meta Platformları da dahil olmak üzere teknoloji devleriyle anlaşmalar imzalayarak kendi özel AI çip işini artırıyor.
Mart ayında şirket, kimliği belirlenemeyen üçüncü bir müşterinin, bu yüksek riskli sektörde ticari güvenilirliğini sağlayan özel AI çiplerini kullandığını açıklamıştı. Reuters’e göre, “Çarşamba günü düzenlenen bir yatırımcı konferansında Broadcom, çoğunlukla Alphabet’in Google ve Meta Platformları olan ‘aşırı ölçekleyici’ alıcılar için yeni özel AI çipleri üreteceğini söyledi.”
İçindekiler
Çeşitlendirilmiş gelir akışları ve yatırımcı iyimserliği
Broadcom’un VMware satın alımıyla desteklenen yazılım bölümü, ikinci çeyrek gelirine 2,7 milyar dolar ekleyerek şirketin gelir akışlarını daha da çeşitlendirdi ve onu yapay zeka ekosisteminde zorlu bir güç olarak konumlandırdı. Şirketin hisse performansı bu iyimserliği yansıtıyor; hisseler son 12 ayda %76 oranında artış gösterdi ve Çarşamba günü şaşırtıcı bir şekilde 1.495,5 dolardan kapandı.
Broadcom’un yakın zamanda Nvidia’nın stratejisini hatırlatan bir hareket olan 1’e 10 hisse bölünmesi duyurusunun yatırımcıların heyecanını daha da artırması bekleniyor. Triple D Trading analisti Dennis Dick, “Bu, hisselerinizi yükselişe geçirmenin kesin bir yolu” dedi Reutershisse bölünmesi hakkında yorum yaparak bu hareketin “Nvidia’nın kitabından çıkmış” olduğunu ekledi.
Nvidia’nın hakimiyeti ve rekabet baskısı
Broadcom ilerleme kaydediyor ancak Nvidia bu alanda hâlâ lider. Yıllardır Nvidia, uzun uygulama kuyruğuna hitap eden yapay zeka çipleri üretmenin ilk hamle avantajından faydalanırken, büyük hacimli dönüşüm yerine yeniliği tercih etti. Bu denge değişiyor gibi görünse de Broadcom’un son kazanımları, yapay zekada artık birden fazla şirketin faydalanacağı bir patlamanın nasıl olabileceğine ışık tutuyor.
Bu yeni yarışmacı, Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang’ı, ‘yeniden dirilen Broadcom’un (ve diğer start-up’ların) Nvidia’daki planlamacılarının gergin olduğunu’ itiraf etmeye bile zorladı. Huang ise şirketin benzerlerinin önünde kalmasını sağlamak için inovasyona nasıl devam etmesi gerektiğini vurguladı. Bununla birlikte, şirket en yüksek performansa sahip yapay zeka teknolojisini yoğun bir şekilde ortaya koyarken, rekabet henüz Nvidia’nın yapay zeka çip pazarındaki imrenilecek liderliğini gölgede bırakmış değil.
Broadcom ve Nvidia: Yapay zeka çip üstünlüğü savaşı
Nvidia’nın sektöre uzun süredir hakim olan grafik işleme birimlerinin aksine, Broadcom’un özel yapay zeka çipleri veya uygulamaya özel entegre devreleri, büyük ve kararlı durumdaki yapay zeka iş yüklerine sahip teknoloji devleri için harika bir iş fırsatı sunabilir. Bu ısmarlama çipler, önemli miktarda başlangıç sermayesi yatırımı gerektirir, ancak hem Sermaye Harcamaları hem de güç tüketiminde büyük maliyet tasarrufları sunabilirler, bu da onları Nvidia’ya göre daha uygun maliyetli (daha az genel amaçlı olsa da) bir seçenek haline getirir.
Piper Sandler analisti Harsh Kumar da Broadcom’un yükselişte olduğunu düşünüyor ve şöyle yazıyor: “Görmeye devam ediyoruz [Broadcom] en iyi AI oyunu olarak [excluding Nvidia] Güçlü yazılım portföyünün yanı sıra özel ASIC işindeki güçlü konumu nedeniyle.”
Broadcom’un satın almalara nakit pompalama, ısmarlama çipler sunma ve bir yazılım işine doğru genişleme şeklindeki çok yönlü stratejisi, yapay zeka devriminin azalmaya dair çok az işaret göstermesi nedeniyle onu güçlü bir rakip haline getirdi. Nvidia hâlâ sektörde tartışmasız lider, ancak Broadcom’un buradaki cesur yapay zeka oyunu, hem yatırımcıların hem de analistlerin gözünde bir ateş yakmaya yetti ve yapay zeka çipleri pazarında destansı bir hesaplaşmanın tohumlarını ekti.
(Fotoğrafı çeken Kenny Eliason)
Sektör liderlerinden yapay zeka ve büyük veri hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Çıkış yapmak Yapay Zeka ve Büyük Veri Fuarı Amsterdam, Kaliforniya ve Londra’da gerçekleşiyor. Kapsamlı etkinlik, aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer önde gelen etkinliklerle aynı yerde bulunuyor: Akıllı Otomasyon Konferansı, BlockX, Dijital Dönüşüm HaftasıVe Siber Güvenlik ve Bulut Fuarı.
TechForge tarafından desteklenen diğer yaklaşan kurumsal teknoloji etkinliklerini ve web seminerlerini keşfedin Burada.
